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管家婆软件工贸ERP快速实施4S流程

管家婆工贸ERP快速实施4S

Step 1 : 实施前准备

 

焦点

l  制定计划

l  客户调研

l  准备数据

常规实施周期

2—5

 

     

工作内容

完成时间

备注

 

1. 制作实施主计划(模板见附页)

 

 

 

2. 确认用户硬件及网络环境配置

a)         服务器名或IP                

b)         客户端:                       

c)         网络情况:                    

d)         其他:                        

 

 

 

3. 梳理用户业务流程

进销存流程

生产流程

财务流程

其他应用点

 

 

 

4. 协助用户基础信息准备

(存货、客户、职员、供应商、部门、车间、工序等)

 

 

 

注意事项:

a)         主计划必须经客户负责人最终确认,并告之客户需按时间提前做好各项准备工作

b)         梳理客户业务流程的关键点,对比系统预置流程,分析差异并处理

c)         协助客户整理并确认编码规则、基础资料等核心数据

d)   存货、客户、供应商等要引导客户进行分类,可以多级分类,存货不能超过10级,其他不能超过5

 

总结与反馈:

 

 

成果确认

阶段完成日期:

 

实施工程师(签名):                  用户负责人(签名):

 

Step 2 : 系统实施

 

焦点

l  安装系统平台

l  培训系统管理员

l  配置基础信息

常规实施周期

5—7

 

     

工作内容

完成

时间

备注

 

1. 安装系统平台

数据库系统:                    

SA密码:                        

实例名:                         

软件名称及版本号:              

用户数:                        

正版用户卡号:                  

 

 

 

2. 系统管理员培训

(账套选项;权限、审核设置;打印模板设计;业务模块)

 

 

 

3.创建账套及基本信息导入

账套名称:                        

基本信息导入

存货、客户、职员、供应商、部门、车间、工序等)

 

 

 

4. 协助客户配置账套选项

 

 

 

5. 协助客户配置权限

 

 

 

 

 

 

注意事项

a)         安装前让客户做好本机重要数据的备份

b)         尽量不要在系统盘C:中创建管家婆安装目录

c)         账套选项中的“其他”配置要特别注意,启用账套后凭证类型及核算方式无法修改

d)         设置权限组,可以快速的为相同操作权限的操作员批量设置权限

e)         会计主管为超级用户,具有所以的操作权限,其初始密码为空

 

总结与反馈

 

 

成果确认

阶段完成日期:

 

实施工程师(签名):                  用户负责人(签名):

 

Step 3 : 系统初始化

 

焦点

l  最终用户培训

l  业务/财务初始化

l  上线辅导

常规实施周期

5—7

 

     

工作内容

完成时间

备注

 

1. 操作员培训

a)         进销存系统培训

b)         生产管理系统培训

c)         财务系统培训    

d)         其他功能培训

 

 

 

2. 协助客户业务/财务初始化

a)         期初库存等数据录入

b)         期初业务单据录入

c)         期初账务数据录入 

d)         业务、财务数据对照   

e)         试算平衡

 

 

 

3. 启用账套

a)         会计期间设置

b)         再次确认科目长度、存货计价方式、凭证类型

 

 

 

4. 协助客户配置单据格式

 

 

 

5. 协助客户设置多级单据审核

 

 

 

6. 协助客户设置单据编号格式

 

 

 

注意事项

a)         培训的内容根据操作员的角色做出取舍,讲其需操作的业务重点

b)         期初各项数据一定要确定好时间点,避免出现时间段重叠的数据

c)         期初账务数据录入后,试算平衡才是正确的,如果不平衡,需要核实数据的准确性

d)         启用账套后,期初录入的数据以及账套选项中的凭证类型及核算方式均无法修改

e)         多级审核设置是用户的管理问题,需由客户主导进行设置

 

总结与反馈

 

 

成果确认

阶段完成日期:

 

实施工程师(签名):                  用户负责人(签名):

 

Step 4 : 验收交付

 

焦点

l  试运行维护

l  双方验收

l  服务交付

常规实施周期

5—7

 

     

工作内容

完成时间

备注

 

1. 系统试运行维护

a)         确定开始时间点

b)         手工账与系统账数据比对

 

 

 

2. 系统数据日常备份操作

a)         备份间隔天数:                   

b)         数据备份名称:                   

c)         数据文件存储位置:               

 

 

 

3. 软件注册

注册信息:                       

 

 

 

4. 编写验收报告

a)         售后服务联系人:                  

b)         售后服务电话:                   

 

 

 

注意事项

a)         系统试运行期间,客户应尽量保持手工账与系统账同步运行

b)         系统重建、账套修复、年结存或补丁升级时,都必须提前做完数据备份

c)         软件的注册期为30天,请在此阶段内完成注册

d)         试运行期间,实施顾问与服务人员内部进行交替服务,使客户平滑过渡

e)         如遇到暂时无法解决的问题,需向客户方项目经理解释原因及后续处理方法

 

总结与反馈

 

 

成果确认

阶段完成日期:

 

实施工程师(签名):                  用户负责人(签名):

 

(此表格请横向排版)

工贸版实施主计划

 

实施阶段

任务栏说明

事项说明

参与人员

责任人

开始时间

完成时间

备注

 

项目验收报告

客户名称

 

验收人

 

实施工程师

 

实施周期

 

实施记录

日期

实施内容

实施工程师

客户确认

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付物

日期

交付物

接收人

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

客户验收

验收结论

经双方共同努力,实施工作取得了预期成果,验收合格,系统正式上线运行。

客户评价

 

未尽事宜

 

 

 

 

甲方:                               乙方:上海易尚信息技术有限公司

 

代表:               (签字)         代表:                   (签字)

 

日期:                               日期:                        



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