CRM OA 系列 · PRODUCT
客户、商机、跟进与合同，一条线跟到底
客户信息散在个人微信与表格里，业务员一换人就接不上。管家婆 CRM 把线索、客户、商机、合同与回款放进同一条记录。
适用企业
多人跟进客户的销售团队
业务链路
线索分配→
客户建档→
商机推进→
报价合同→
回款跟进
应用场景
- 客户档案与查重
- 销售过程与漏斗
- 合同收款跟踪
- 费用与报销
这个产品解决什么
客户信息散在个人微信与表格里，业务员一换人就接不上。管家婆 CRM 把线索、客户、商机、合同与回款放进同一条记录。
适合以项目或大客户跟进为主、需要多角色协同的企业。上线前先统一客户分级与跟进规范。
客户档案商机阶段跟进记录合同回款
管家婆CRM 功能模块
从线索到回款，销售、客户、执行、合同、费用与自定义菜单在同一套记录里流转。
销售管理
5 项能力
客户管理
7 项能力
执行管理
3 项能力
合同、收款
4 项能力
费用管理
4 项能力
自定义菜单
5 项能力
销售管理
01 / 06把销售过程、漏斗与跟单状态放在同一视图，便于按阶段推进。
销售过程
可视化销售漏斗，业绩可预测，销售节奏与效能可分析。
销售漏斗
查看各商机阶段的金额与转化率，比对业绩与目标之间的差距。
可视化企业关系链
呈现客户内部联系人与决策角色，辅助梳理关键人关系。
自定义销售流程
按业务设置销售阶段与必填动作，规范跟单过程。
跟单可视化
随时查看客户跟进流程与状态，及时介入停滞的商机。
版本对照
版本差异主要在使用人数、协同方式与模块范围，价格按实际配置沟通。
| 对照项 | 标准版 | 团队版 |
|---|---|---|
| 适用企业 | 销售团队多人协作 | 多部门跟进大客户 |
| 核心能力 | 客户、商机与合同 | 增加审批流与业绩看板 |
| 常见场景 | 设备与工程销售 | 渠道与代理商管理 |