CRM OA 系列 · PRODUCT
按业务流程配置的客户关系管理
标准 CRM 的固定流程，未必对得上每家企业的销售方式。协同 CRM 按现有业务流程配置字段、阶段与审批。
适用企业
流程较特殊、需要按需配置的销售组织
业务链路
流程梳理→
字段配置→
权限设置→
上线试用→
持续调整
应用场景
- 客户与商机协同
- 工作流审批
- 目标绩效与日程
- 知识共享与报表
这个产品解决什么
标准 CRM 的固定流程，未必对得上每家企业的销售方式。协同 CRM 按现有业务流程配置字段、阶段与审批。
适合销售流程有特殊要求、需要与其他系统对接的企业。配置范围与接口方式在需求沟通后确认。
流程配置字段自定义权限分层报表定制
协同CRM 功能模块
客户、销售、服务、合同、费用与办公在同一平台，按企业流程配置模块、字段与审批。
客户管理协同办公目标绩效知识共享经营分析
个人与公司协同
个人平台 · 公司平台 · 工作活动 · 企业微信
今日新文与公司要闻工作视图待审待签客户预警制度与公告文化、知识与论坛活动清单与代签企业微信待办
客户与销售
客户管理 · 销售管理 · 报价管理
客户分类与共享客户移交与合并联系人与来电查询客户预警客户分析跟单跟进与审核销售漏斗销售任务与分析报价清单与 Word 导出
服务与合同
服务管理 · 合同管理
服务请求与派工服务转日程服务转知识服务分析合同清单与查询合同到期查询合同收款回款排行合同转入进销存
目标与执行
目标绩效 · 日程管理 · 工作流管理 · 自定义报表
个人与团队目标目标检视KPI 评分工作汇总日程统计与提醒工作轨迹工作流清单流程停用与撤销自定义报表
费用与经营
费用管理 · 经营图表 · OA 办公 · 系统管理
费用预算费用单据费用统计与走势人员销售汇总客户新增同比服务类型占比会议室与车辆申请办公用品领用部门与职员管理表单管理
平台化能力
目标与日程
个人与团队目标、日程安排、目标检视与工作汇总连在一起。
工作流
合同、费用、服务等单据可挂工作流，支持停用、撤销与节点审批。
数据与权限
部门、职员、常用人组与表单管理，配合字段与报表的自定义。
部署方式
同一套系统提供两种部署方式，授权按使用人数买断，具体配置与运维分工在方案确认时约定。
本地私有云部署
数据留在企业自有环境
- 数据存放
- 部署在企业自有服务器或指定机房，数据保存在本地环境
- 服务器
- 由企业提供或按方案采购，网络与备份一并规划
- 运维分工
- 企业 IT 或服务商按约定负责系统维护与数据备份
适合已有 IT 环境、对数据存放位置有明确要求的企业。
租赁云服务器
部署在阿里云或腾讯云
- 数据存放
- 部署在租赁的云服务器上，由云平台提供机房与网络
- 服务器
- 按方案租用云主机，无需自建机房与硬件
- 运维分工
- 系统维护由服务商协助，云资源按租期续用
适合没有机房、希望减少硬件投入并较快开通的企业。
模块可按套装整体启用，也可按实际需求选择；部署方式、授权范围与配置内容以实际方案为准。
版本对照
版本差异主要在使用人数、协同方式与模块范围，价格按实际配置沟通。
| 对照项 | 按需配置 | |
|---|---|---|
| 适用企业 | 流程有特殊要求的销售组织 | |
| 核心能力 | 按业务流程配置字段与审批 | |
| 常见场景 | 项目型销售流程 | 与业务系统联动的客户管理 |